Gegevens versnipperd
Adres, contactpersoon en afspraken staan verspreid over mail, WhatsApp en losse Excel-lijsten. Wie de order overneemt, mist altijd de helft van de context.
Klantbeheer voor installateurs
Eén plek voor uw klant- en orderbeheer
Als installateur werkt u niet met losse verkoopkansen, maar met klanten die door een heel traject van aanvraag tot montage lopen. OrFlo koppelt elke klant aan zijn offertes, orders, documenten en historie, zodat u nooit meer hoeft te zoeken.
AES-256 encryptie
2FA beschikbaar
Volledige audit trail
Het probleem
Uw klantgegevens staan overal, behalve op één plek
Klantnamen in uw mailbox, prijzen in een Excel, foto's op de telefoon van de monteur en afspraken in een losse agenda. Zonder centraal klantendossier kost elk telefoontje van een klant onnodig zoekwerk.
Geen historie per klant
Belt een klant over een eerdere klus, dan is niet meteen te zien welke offertes en orders er liepen. De vorige montage en gemaakte afspraken zijn nergens gebundeld.
Opvolging blijft liggen
Openstaande offertes en nieuwe aanvragen verdwijnen onder in de mailbox. Zonder overzicht van wat nog reactie behoeft, loopt u omzet mis die al bijna binnen was.
Communicatie verspreid
De ene afspraak staat in een mail, de andere is telefonisch gemaakt en de monteur weet weer iets anders. Er is geen enkel spoor van wat met de klant is besproken.
De oplossing
Van klant naar order, offerte en dossier in één systeem
OrFlo is een CRM dat is opgebouwd rond het werk van installateurs: elke klant heeft een dossier waarin order, offerte, planning, documenten en facturatie samenkomen. Geen losse verkoop-pijplijn, maar het echte pad van aanvraag naar afronding.
Volledig klantendossier
Per klant ziet u alle orders, offertes en de volledige historie op één scherm. Van eerste aanvraag tot afgeronde montage: alles staat gebundeld en is direct terug te vinden.
Offerte-editor met akkoord
Stel offertes op met regels, prijzen en kortingen en laat de klant online akkoord geven via een link. Elke revisie behoudt zijn eigen versie, zodat afspraken aantoonbaar blijven.
Documenten en foto's per klant
Meetresultaten, werkbonnen en foto's koppelt u direct aan de order en daarmee aan het klantendossier. De monteur voegt beelden toe via de app en ze staan meteen op de juiste plek.
Planning en monteur-app gekoppeld
Meet- en montageafspraken plant u met drag and drop en ze hangen aan de juiste klant. De monteur werkt vanuit de mobiele app en wijzigt statussen met een swipe.
Facturatie en audit trail
Vraag een aanbetaling bij akkoord en stuur de factuur met betaallink automatisch mee. Alles wordt vastgelegd in een volledige audit trail, AES-256 versleuteld en AVG-proof.
In de praktijk
Zo helpt het klantendossier bij een telefoontje
Een voorbeeld: een installatiebedrijf voor airco's krijgt een telefoontje van een klant bij wie vorig jaar een airco is geplaatst. De klant wil er een tweede bij.
1. Klant direct gevonden
De medewerker zoekt de klant op en opent het dossier. Daar staan de eerdere order, de goedgekeurde offerte en de foto's van de montage.
2. Eerdere afspraken in beeld
In de historie ziet de medewerker welke versie van de offerte destijds is goedgekeurd en wat de monteur bij de oplevering heeft vastgelegd.
3. Nieuwe offerte in hetzelfde dossier
Er komt een nieuwe order bij dezelfde klant, met een offerte voor de tweede airco. Die gaat met een akkoord-link de deur uit.
4. Opvolgen wat openstaat
Tot de klant reageert, staat de offerte bij de klant als openstaand. Zo raakt hij niet ondergesneeuwd in de mailbox.
5. Plannen bij de juiste klant
Na het akkoord plant kantoor de montage met drag en drop. De afspraak hangt aan de klant en de order, en de monteur ziet alles in de app.
Dit is een voorbeeld van hoe een order in OrFlo kan verlopen. Het bedrijf in het voorbeeld is verzonnen.
Klaar voor een CRM dat uw orders begrijpt?
Ontdek in een demo hoe OrFlo klant, offerte, order en historie op één plek brengt. Wij laten u graag zien hoe uw klantendossier eruit gaat zien.
Veelgestelde vragen
Ja. Elke klant krijgt een eigen dossier met contactgegevens, alle orders, offertes, documenten en de volledige historie. Anders dan een los verkoop-CRM is OrFlo opgebouwd rond het orderproces, zodat klant en werk altijd samen blijven.
Ja. Op het klantendossier ziet u alle offertes en orders bij elkaar, inclusief eerdere versies van offertes en de doorlopen stappen. Zo weet u bij een telefoontje meteen wat er eerder is besproken en geleverd.
Ja. Verstuurde offertes krijgen een online akkoord-link en u ziet per klant welke offertes nog openstaan. Zo blijft geen offerte onbeantwoord liggen en houdt u grip op wat nog reactie van de klant nodig heeft.
Zoveel als u wilt. Elk pakket heeft een onbeperkt aantal gebruikers, zonder kosten per gebruiker. Met permissiegroepen bepaalt u per rol, zoals kantoor of monteur, wat iemand mag zien en doen.
Ja. De klant kan bestanden aanleveren via een beveiligde link, zonder account. Ze komen direct in het dossier van de order.
Ook voor uw vakgebied
OrFlo werkt voor elk maatwerk- en montagebedrijf. Bekijk de oplossing voor uw situatie.